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关于举办证券公司高净值客户服务系列培训班——营销技能专题(第七期)的通知
中证协发﹝2017﹞135 号
各会员单位:
为了帮助行业培养财富管理方面专业人才,提高专业人才的营销技能,中国证券业协会定于2017年7月12-13日在北京举办证券公司高净值客户服务系列培训班——营销技能专题(第七期),现将相关事项通知如下:
一、培训对象
各证券公司营业部营销总监、营销团队负责人。本期培训班招生上限为50人,每家公司报名上限为5人。
二、培训时间和地点
报到时间:2017年7月11日16:00-18:00。
2017年7月12日8:20-8:50
培训时间:2017年7月12-13日(2天)。
培训地点:北京友谊宾馆嘉宾楼(北京中关村南大街一号,电话:010-68498080)。
三、培训内容及师资
培训为期两天,课程将从财富管理的资产配置入手,详细分析“高净值客户是谁、客户在哪、客户需求”,并重点挑选最具有实战的金融产品营销技巧进行训练辅导,以期让学员掌握财富管理的资产配置、系统的专业化销售流程体系和金融产品销售技能,提升开拓高净值客户的产能。
培训将由协会面授培训兼职讲师——张成凯担任主讲。张成凯先生,南开大学双学士,首都师范大学硕士,现任九州证券云南分公司负责人,曾任九州证券私人银行总部负责人,具有15年营销经验。
四、培训费用及食宿安排
培训费2000元/人,含两天午餐。
需住宿学员请提前一周预定酒店,住宿费用自理. 订房时请说明系参加“中国证券业协会高净值客户营销技能专题培训”的学员,学员也可根据个人情况自行安排食宿。
北京友谊宾馆预定电话:010-68498080转预订部。
五、报名注意事项
1、报名截至时间:2017年7月5日(或额满即止)。名额以网上缴费到账人数为准。
2、培训班通过网上报名系统进行报名,报名请点击通知下方“培训班网上报名”并按要求填报单位及个人的相关报名信息,并完成支付。订单支付有效期为两天,逾期未支付,订单将失效。有效期内未支付的订单,可点击“登陆报名——待支付培训班”模块继续完成支付。
3、报名中请准确选择发票类型、填写发票信息。根据我会财务要求,增值税普通发票只开具电子发票,以单位名义申请开具增值税普通发票(电子发票)必须填写购买方纳税人识别号,电子发票开出后将发送提示短信至报名手机号码。需开具增值税专用发票的,请学员务必准确填写开票信息(发票抬头、税务登记号、开票地址、电话、开户行名称和开户行账号),专用发票一经开出将不再重开。培训班结束后学员可通过“订单发票管理”按钮查询发票开具状态。
4、本次培训12学时将记入中国证券业协会后续职业培训信息库,请学员参训两周后及时查询学时录入信息。
5、已报名但因故不能参加者,请于2017年7月5日17:00前提交请假说明,申请须加盖公章,并将扫描件发送至邮箱zuomz@sac.net.cn。
培训咨询电话:010-66290474 左老师
010-66290960 高老师
技术支持电话:010-66290991 张老师
附件下载：课程大纲和讲师简介
中国证券业协会
2017年6月9日
(责任编辑：木老师)
